うんよう女子

年収360万円からの投資のあれこれ。

6月からの運用結果を公開^^

おはようございます。

 

あれこれ書こうと思ってますが、このブログを読んでくれる方は「投資信託」とは何か知りたい人、「投資信託」をしている人が大半だと思うので、「運用結果」が気になると思います^^

 

とりあえず現在の結果はコチラ↓

ファンド

平均取得価額

取得総額

基準価額

前日比 / 前月比

時価評価額

評価損益

 

ひふみプラス

35,335.69 円

2,000 円

36,874 円

+128 円

2,087 円

+87 円

たわらノーロード 先進国株式

11,366.87 円

4,000 円

12,003 円

+46 円

4,224 円

+224 円

たわらノーロード 先進国債券

9,803.92 円

7,999 円

9,802 円

-21 円

7,998 円

-2 円

<購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド

10,480.35 円

6,000 円

10,900 円

+30 円

6,240 円

+240 円

eMAXIS バランス(8資産均等型)

18,791.95 円

7,000 円

19,334 円

-5 円

7,202 円

+202 円

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

10,387.81 円

1,499 円

10,444 円

-3 円

1,508 円

+8 円

iFree S&P500インデックス

10,402.22 円

3,000 円

10,596 円

+70 円

3,056 円

+56 円

世界経済インデックスファンド

21,661.03 円

20,499 円

22,276 円

+4 円

21,082 円

+582 円

 

 6月29日からスタートして順調に積み上げ、途中でiFree S&P500インデックスとひふみプラスを買い足してきました。なので、運用期間・投資のタイミングはバラバラです。

当初eMaxis slimの存在を知らずにeMaxisバランスを買っていましたので、途中で移行してそのままeMaxisバランスは保有しています。
 
信託報酬さげる商品を別でだしてくること自体、がっかりしてしまいましたが8資産均等型は魅力的だったのでとりあえず積み立て購入を継続しました。
最近は信託報酬を引き下げていくファウンドが多いのに、新しいファウンドを新設されるとせっかく長期で積み立てようと思っていた計画が狂います。
この「がっかり」という記憶から今後eMAXISシリーズはどうするかな〜と思いつつとりあえずのリスク回避先としてバランス型投信は継続の方向です。
 
とくに、女性は結婚・出産のライフイベントもあるし預金がわりに安定的に運用して投資額をちょっとでも増やしたい派の私にはバランス型はぴったり。
もちろん毎月勤務先3万の持ち株と、2万の積み立て預金は継続しながら投資信託をはじめています。
 
正直、分散投資の観点から持ち株はやめてもいいかな〜と思いつつ、次の金額変更の申請時期が来年の6月なので今のところ変更できない^^;
 
ニッセイTOPIXインデックスファウンドは、北朝鮮で不安定な時期にスポット買いしたものです。
 
6月から今まで日経平均も過去最高を記録して順調すぎるスタートを切りました。
それぞれの投資内容は、後々詳しくやっていきます^^